2026年6月半导体密集涨价，哪些企业将脱颖而出？

AI超级周期引爆涨价潮

在6月29日午间收盘的时候, 功率半导体指数大幅上涨了2.80%, 全球差不多20家模拟以及功率半导体企业确定会在7月1日开启新一轮的涨价行动。英飞凌、宏微科技、华润微、扬杰科技等这些头部厂商在年内已经开展了多批次的阶梯式调价, 涨幅大多处于10%至25%的范围之内。有分析指出, 这一轮涨价的核心动力是来自于晶圆代工以及原材料涨价所带来的成本压力, 跟AI数据中心建设所带来的功率芯片需求急剧增加形成了共振, 市场格局正在加速进行洗牌。

英飞凌年内两次提价领跑全球

在最新涨价函里英飞凌表明, 鉴于能源、原材料以及运输服务价格持续攀升, 打算对部分产品售价予以调整, 这是它在年内的第二次提价。英飞凌首席执行官Jochen Hanebeck于5月财报会议上明确讲道: “AI数据中心的电源解决方案需求十分旺盛。”该公司预估, 2027财年AI市场营收会到达25亿欧元, 凭借其在AI供电全链路的领先产品组合位置, 增长势头强劲。

本土厂商抱团涨价加速追赶

宏微科技于6月26日的投资者交流会里透露, 今年3月已完成首轮调价, 近期启动了第二轮涨价, 涉及IGBT单管及模块、整流桥和MOSFET器件。扬杰科技宣布自7月1日起对全系列产品价格调整10%至15%, 解释是上游芯片晶圆、大宗金属、封装原材料全线一直涨价, 成本增幅超出预期。华润微自2月1日起率先启动全系列产品涨价10%, 近期启动第二轮, 管理层称将充分利用产能紧张时机, 逐步拓展涨价覆盖范围。

AI数据中心需求成最大亮点

国金证券所给出的研究报告表明, AI服务器专用电源管理芯片的涨幅处于15%至25% 的范围之内, 数据中心专用电源管理芯片涨幅同样是15%至25%, 工业自动化隔离芯片涨幅为10%至15% , 储能隔离芯片涨幅为10%至15%。德州仪器董事长Haviv Ilan对外透露, 数据中心业务已经连续八个季度达成环比增长, 在第一季度的时候, 其收入同比增幅达到了90%。业内人士经过判断得出, AI算力集群功耗出现了激增的情况, 进而带来功率器件需求的爆发式增长, 这种增长和成本压力相遇形成共振, 从而构成本轮涨价的核心逻辑。华润微那边有相关人员透露出这样的情况, 公司的产能它处于饱满状态情况, 订单同样处于饱满状态情况, 并且订单能见度它最高能够达到9个月这样的时长情况。

成本压力分阶段显现推高价格

国金证券作出分析指出, 行业展现出分批次进行调价的节奏, 其核心缘由是成本压力呈现分阶段的显现情况。年初的首轮调价主要是受到了封装端金、铜等大宗金属价格上涨的驱动呢, 而在一季度末的第二轮调价却是源于晶圆制造端特种气体供给出现阶段性紧缺进而带来成本上行。中国银河证券表明, 在AI致使需求实现数倍增长、8英寸BCD产能出现刚性紧缺的局面之下, DrMOS的供需趋向紧张状态, 国内外企业已然进行了涨价, 预计该板块将会持续走强。

头部企业市场份额加速集中

判断得出的业内那些人表示, 这次由成本致使驱动的涨价周期依旧会持续下去, 该行业会加快低端产能的出清。市场份额会被集中到那些拥有IDM全链条能力或者跟上游深度互联绑定、并且还涉足高景气赛道里的头部芯片企业。英飞凌在官网宣称, 伴随产品组合广度以及系统级专业能力渐渐变成AI数据中心运营商达成可持续规模化扩张的核心能力, 它的市场地位会进一步稳固。德州仪器却着重指出, 工业板块当中数据中心相关的能源基础设施以及电力输送领域会成为重要的增长点。

热门型号供不应求周期超一年

华润微透露, 公司当下产能处于饱满状态, 订单同样处饱满状态, 待交订单规模持续攀升, 且创下新高, 热门型号的待交订单周期已超过一年。宏微科技称, 公司在手订单饱满, 产能能见度明显提升。扬杰科技向媒体阐释, 此番涨价能顺利传导至下游, 原因还在于当前市场需求呈现高景气态势。低端消费品类调价温和, 部分库存充足的料号维持原价, 这进一步凸显了AI相关赛道的强劲需求。获取最新资讯的话, 欢迎访问www.fc-bowuguan.cn, 能得到更多行业深度分析。

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